2007年中国大唐集团公司企业债募集说明摘要-债券频道

  发行全部官能………………………

人民币

12亿元

  纽带期限………………………20年期

  纽带货币利率………………………使合在一齐:封合货币利率是在刚过去的时间应用的。。年货币利率是以Shibor基准货币利率为根底的。,Shibor基准货币利率是第有朝一日前的五的工作的日子库存间同性随时可收回的贷款去核在上海库存间同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率抚养两位数,第三阿拉伯数字体系、四和五。。这一时间的订婚是在某年级的学生吸引的形势下停止的。,不顾的吸引,延误的缺少另一边利钱。。

  纽带信誉评级…………………奇纳河诚信国际纽带的信誉评级为AAA级,发行人的俗界的信誉评级为AAA级。

  买卖纽带先前,使充满准教授职位应殷勤的研读招股阐明书全文。,尤其地风险与赌输赢分配。

  发行人:奇纳河大唐集合公司

  保安的:奇纳河建设库存股份股份有限公司归因于其英卓培训北京的旧称子公司预约保安的使发誓。

  主寄销品销售额商:

  要紧迅速的

  按照提名表扬开展和改造政务会的称赞,奇纳河大唐集合公司于2007年10月12日起发行2007年奇纳河大唐集合公司作伴债券。这次发行全部官能为人民币12亿元。;纽带的成年人的期限为20年。,年货币利率是以Shibor基准货币利率为根底的。,Shibor基准货币利率是第有朝一日前的五的工作的日子库存间同性随时可收回的贷款去核在上海库存间同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率抚养两位数,第三阿拉伯数字体系、四和五。。这一时间的订婚是在某年级的学生吸引的形势下停止的。,不顾的吸引,延误的缺少另一边利钱。。某年级的学生付一次利钱,决赛的利钱领取连同领取的首要的。。行驶纽带按纽带票面估价发行。。纽带经过DIS发行给国际机构使充满者。、法度、法规另有判定的除外)。行驶纽带由奇纳河建设库存股份股份有限公司归因于其北京的旧称市用枝形叶脉刺绣花纹装饰预约全额无先决条件的的不行取消的协同债务使发誓打包票。经中诚信国际信誉评级有限债务公司专业综合考试评定,刚过去的期限的信誉评级是AAA。,发行人的俗界的信誉评级为AAA级。。

  发行人或发行人董事会已称赞行驶纽带募集阐明书及其摘要,发行人的飞行员许诺不见得有虚伪记载。、给颠倒的的劝告性的提名表扬或杰出的忽略,和它的现实性、精确、诚信承当独特的和协同法度债务。

  发行人和记账人正大光明人、记账人机关正大光明人使发誓翅片的现实性。、完好无缺。

  首要寄销品销售额商按照《公司条例》判定。、《中华人民共和国纽带法》和《作伴纽带明智地使用条例》等法度法规的判定及使担忧盘问,发行政府公债的现实性、精确、完好无缺性设法对付坦率地地使有法律效力,收条缺少颠倒的记载、给颠倒的的劝告性的提名表扬或杰出的忽略。

  欲订阅费行驶纽带的使充满者,请殷勤的研读招股阐明书及中间定位吃得过多全文。,停止孤独使充满断定。掌管机关对发行纽带作出的究竟哪一个决议,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实体断定。。

  订阅订阅、容许握住和握住目前纽带的使充满者,业主赞成接球国际航天站的利息和工作使契合。。依法发行纽带后,发行人变动明智地使用新加入某布局的人的使充满风险,使充满者正大光明本人的债务。

  释义

  在本招股阐明书摘要中,除非背景另有阐明,其次的单词具有以下官能:

  公司/集合/发行人/大唐集合:大唐集合公司。

  这次发行:发行活期纽带。

  行驶纽带:大唐集合签名承认12亿元,时间20年,采取使合在一齐:封合货币利率、单利每年计息的2007年奇纳河大唐集合公司作伴纽带。

  纸的签发:参阅发行和上市追逐切中要害必需品纸。、吃得过多或另一边吃得过多及其尽量的修正和补充物纸(包孕但不限于募集阐明书及其摘要)。

  募集阐明书:是指发行人按照使担忧法度、法规为发行行驶纽带而用于加强语气的《2007年奇纳河大唐集合公司作伴纽带募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照使担忧法度、法规为发行行驶纽带而用于加强语气的《2007年奇纳河大唐集合公司作伴纽带招股阐明书摘要》。

  公休假期:中华人民共和国法定假期或发薪日(不包孕、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  保安的:奇纳河建设库存股份股份有限公司归因于其英卓培训北京的旧称子公司预约保安的使发誓。。

  打包票函:保安的以单色向保安的收回的使发誓书。。

  提名表扬发改委:中华人民共和国提名表扬开展和改造政务会。

  工作的日子:北京的旧称商业库存营业日(不包孕统计表)。

  元:万一缺少特别的解说,指人民币元。

  居中库藏债券登记簿公司:居中订婚登记簿结算有限债务公司。

  主寄销品销售额商:指奇纳河国际掌握财政公司国际掌握财政布局。

  寄销品销售额商:指将正大光明寄销品销售额行驶纽带的一家、或许多的家内的、或尽量的机构(由背景决议)。

  寄销品销售额团:指主寄销品销售额商为行驶纽带发行阵地寄销品销售额团同意布局的、首要寄销品销售额商和另一边承保人结合的签名承认集合。

  最早则 纽带发行根底

  行驶纽带业经提名表扬开展和改造政务会发改财金[2007]2449号纸称赞发行物判决书发行。

  次要的条 发行纽带的中间定位机构

  一、发行人:奇纳河大唐集合公司

  寓所:北京的旧称西城区Guangning Bob街1号

  法定代劳人:翟若愚

  注册资本:1,539,377万元

  使接触:罗书葵、孙燕文、朱梅、王娜、谭婕

  联系用电话与交谈:010-66586070、66586635、66586065、66586069、66586165

  副本:010-66586953

  邮递区号:100032

  二、寄销品销售额团

  (1)首要寄销品销售额商:奇纳河国际掌握财政股份有限公司

  寓所:在2国贸大厦的27层和28层

  法定代劳人:汪建熙

  注册资本:12,500万猛然弓背跃起  使接触:蒋兴权、翁阳、陈镔、陈宛、孙潜、赵熠、徐怡、杨艺宁

  用电话与交谈:010-65051166

  副本:010-65051156

  邮递区号:100004

  (二)副总经理寄销品销售额商

  1、中信游憩场纽带股份股份有限公司

  地址:北京的旧称省朝阳区市新园南路姓大厦6号

  法定代劳人:王东明

  使接触:杨霞、陈志刚

  联系用电话与交谈:010-84588532,84588569

  副本:010-84868323

  邮递区号:100004

  2、提名表扬研制库存

  地址:北京的旧称西城区涪郊区林荫大道29号

  法定代劳人:陈元

  使接触:王蒙通、刘欣平

  联系用电话与交谈:010-68306981,68334924

  副本:010-68306995

  邮递区号:100037

  3、新纪元纽带股份有限公司

  地址:北京的旧称市西城区月坛北街2号月坛大厦15层1501

  法定代劳人:马金声

  使接触:Pan Xue洪、司马国良

  联系用电话与交谈:010-88091556,88091633

  副本:010-88091630

  邮递区号:100045

  4、国信纽带有限债务公司

  地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信纽带大厦

  法定代劳人:何如

  使接触:王徽、樊Qi Hong、刘陈宇

  联系用电话与交谈:010-66211557,66211559,66215566

  副本:010-66211553

  邮递区号:100032

  (三)分割者

  1、厦门国际使订婚使充满股份有限公司

  地址:厦门市湖滨北路财险大厦附设大厦

  法定代劳人:周明

  使接触:蔡寅皇后、曾强

  联系用电话与交谈:0592-5311956,5058322

  副本:0592-5366233

  邮递区号:361012

  2、安信纽带股份股份有限公司

  地址:深圳福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02机组

  法定代劳人:牛冠

  使接触:杨骅书、许军、马荣姿

  联系用电话与交谈:010-66578822

  副本:010-66578825

  邮递区号:100032

  3、最早创业纽带有限债务公司

  地址:深圳笋岗路12号,奇纳河年代游憩场B座25-26层。

  法定代劳人:Liu Xue闽

  使接触:沈继炎

  联系用电话与交谈:0755-25832649

  副本:0755-25832940

  邮递区号:518028

  4、国泰莒南纽带股份股份有限公司

  地址:上海市浦东新区铁圈球场路618号

  法定代劳人:朱孝毅

  使接触:赵英南

  联系用电话与交谈:010-59312889

  副本:010-59312892

  邮递区号:100032

  5、中信游憩场使订婚使充满有限债务公司

  地址:北京的旧称省朝阳区市新园南路姓大厦6号

  法定代劳人:居伟民

  使接触:施坚、尚文

  联系用电话与交谈:010-84861205,84861324

  副本:010-84861380

  邮递区号:100004

  6、广发纽带股份股份有限公司

  地址:珠海广东生辉国际贸易去核26层

  法定代劳人:王志伟

  使接触:李响、覃广

  联系用电话与交谈:020-87553587,87555888

  副本:020-87553574

  邮递区号:510075

  7、上海远东纽带有限债务公司

  地址:上海市浦东南路256号华夏库存5楼

  法定代劳人:田德军

  使接触:郑小平、赵轲

  联系用电话与交谈:021-58788888

  副本:021-68865582

  邮递区号:200120

  三、保安的:奇纳河建设库存股份股份有限公司归因于其英卓培训北京的旧称子公司预约保安的使发誓。

  寓所:北京的旧称省宣武区:北京老城区市宣武门阳朔西街28号Dacheng Plaza

  正大光明人:已收到夫

  使接触:杨艺董

  用电话与交谈:010-63492359

  副本:010-64079816

  邮递区号:100053

  四、托管人:

  (一)一级被指定人:居中订婚登记簿结算有限债务公司

  寓所:Xichen市掌握财政街恢复33号通泰大厦B座5层

  法定代劳人:张元

  使接触:张惠峰、李杨

  联系用电话与交谈:010-88087971、88087972

  副本: 010-88086356

  邮递区号:100032

  (二)二级被指定人:行驶纽带寄销品销售额团中已变明朗作伴纽带对立面体系

  的寄销品销售额机构

  五、审计机构:专业国际记账人师事务尽量的限公司

  寓所:北京的旧称Kung Gong Zhuang 19室208—210室208—210室

  法定代劳人:陈永红

  使接触:匡敏、王清峰

  用电话与交谈:010-88018766

  副本:010-88018737

  邮递区号:100044

  六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限债务公司

  寓所:北京的旧称市恢复门内林荫大道156号招商国际掌握财政去核D座12层

  法定代劳人:毛振华

  使接触:闫衍、李璐

  用电话与交谈:010-66428877

  副本:010-66426100

  邮递区号:100031

  七、发行人大律师:Guo Hao大律师集合(北京的旧称)办事处

  寓所:9块,E块,直觉层,龚元,阳朔阳朔西街,北京的旧称。

  买卖大律师:王安电脑公司、刘继

  用电话与交谈:010-65171188

  副本:010-65176800

  邮递区号:100005

  第三条 散布总结

  一、发行人:奇纳河大唐集合公司

  二、纽带专门名称:2007年奇纳河大唐集合公司作伴纽带(略号“07大唐债”)。

  三、发行全部官能:人民币12亿元。

  四、纽带成年人的与货币利率:行驶纽带为20年期使合在一齐:封合货币利率纽带,年货币利率是以Shibor基准货币利率为根底的。,Shibor基准货币利率是第有朝一日前的五的工作的日子库存间同性随时可收回的贷款去核在上海库存间同性拆放货币利率网()上颁布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率抚养两位数,第三阿拉伯数字体系、四和五。。这一时间的订婚是在某年级的学生吸引的形势下停止的。,不顾的吸引,延误的缺少另一边利钱。。

  五、发行价钱:100元纽带面值,同等发行,以1,000元是订阅单位,订阅费总数麝香为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  六、纽带设计一个版式:实名用于加强语气伴纽带,使充满人订阅费的纽带在居中库藏债券登记簿公司开立的一级托管报账或在行驶纽带的二级托管人开立的二级托管报账中托管记载。

  七、散布时尚与物体:行驶纽带经过寄销品销售额集合盟员设置的发行晶格结点和在北京的旧称市设置的传播营业晶格结点发行物判决书发行。握住中华人民共和国居民身份证的公民(硬挺着持硬挺着有效证件)与境内机构使充满者食品罐头买卖(提名表扬法度、法度、法规另有判定的除外。。

  八、发行期限:7个工作的日子,从发行物的第有朝一日到2007年10月22日。

  九、发表的第有朝一日:行驶纽带发行期限的第1日,换句话说,2007年10月12日。

  十、起息日:自发表的第有朝一日开端计息,行驶纽带存续期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。

  十一、货币利率期限:从2007年10月12日到2027年10月11日。

  十二、还款方法:某年级的学生付一次利钱,还款,决赛一次利钱领取连同领取的基金一齐领取。。利钱领取第有朝一日不感兴趣,在报酬的第有朝一日,基金缺少另一边利钱。。

  十三个、付息日:2008年至2027年每年的10月12日(如遇公休假期或发薪日,延伸到接下去工作的日子。。

  第十四、相信日:2027年10月12日(公休假期或发薪日),延伸到接下去工作的日子。。

  十五独特的组成的橄榄球队、本息现钞的:经过行驶纽带中间定位登记簿机构和使担忧机构操控。

  十六、寄销品销售额方法:承保留存下的。

  十七、寄销品销售额集合盟员:首要寄销品销售额商是奇纳河国际掌握财政公司国际掌握财政布局。,中信游憩场纽带股份股份有限公司副总经理寄销品销售额商、提名表扬研制库存、新纪元纽带股份有限公司、国信纽带有限债务公司,厦门国际使订婚使充满有限债务公司分发者、安信纽带股份股份有限公司、最早创业纽带有限债务公司、国泰莒南纽带股份股份有限公司、中信游憩场使订婚使充满有限债务公司、广发纽带股份股份有限公司、上海远东纽带有限债务公司。

  十八、纽带打包票:行驶纽带由奇纳河建设库存股份股份有限公司归因于其北京的旧称市用枝形叶脉刺绣花纹装饰预约全额无先决条件的的不行取消的协同债务使发誓打包票。

  十九点钟、信誉弄平:经中诚信国际信誉评级有限债务公司专业综合考试评定,刚过去的期限的信誉评级是AAA。,发行人的俗界的信誉评级为AAA级。。

  二十、上市惠顾:行驶纽带发行完毕1个月内,发行人将向中间定位纽带市所适合上市或市散布。。

  二十一、收益迅速的:阵地提名表扬中间定位税法、法规的判定,使充满者使充满行驶纽带所应交纳的税收由使充满者承当。

  第四的条 寄销品销售额方法

  行驶纽带由主寄销品销售额商奇纳河国际掌握财政股份有限公司,中信游憩场纽带股份股份有限公司副总经理寄销品销售额商、提名表扬研制库存、新纪元纽带股份有限公司、国信纽带有限债务公司,厦门国际使订婚使充满股份有限公司、安信纽带股份股份有限公司、最早创业纽带有限债务公司、国泰莒南纽带股份股份有限公司、中信游憩场使订婚使充满有限债务公司、广发纽带股份股份有限公司、上海远东纽带有限债务公司结合的寄销品销售额团,承保寄销品销售额。

  第五条 订阅费托管

  一、行驶纽带采取实名制记账方法发行,应用居中政府订婚登记簿公司为最早使订婚,详细审阅按居中库藏债券登记簿公司的《实名用于加强语气伴纽带登记簿和托管事情判定》的盘问操控。该判定可在奇纳河纽带人网关系到()或在行驶纽带寄销品销售额商发行晶格结点讨取。

  二、奇纳河公民可持中华人民共和国居民身份证(硬挺着持硬挺着有效证件)订阅费行驶纽带;营业执照硬拷贝(硬拷贝)或另一边合法证件、买卖人身份证及归因于委托书订阅费行驶纽带;间谍人机工程有效证件硬拷贝、买卖人身份证及归因于委托书订阅费行驶纽带。法度、法规另有判定的,按照使担忧判定治理。

  三、订阅费行驶纽带的掌握财政机构使充满者应在居中库藏债券登记簿公司开立甲类或乙类托管账,或经过通国库存间纽带推销的纽带清算代劳;另一边机构使充满者可经过纽带寄销品销售额商或通国库存间纽带推销切中要害纽带结算代劳人在居中库藏债券登记簿公司开立丙类托管账,也有可能在纽带下欠处创建两级托管报账。;独特的使充满者在纽带推销创建两级托管报账。

  四、使充满者操控订阅费审阅时,用不着额定费;在登记簿托管时,该当服从纽带托管的使担忧判定。。

  五、行驶纽带发行完毕后,使充满者可阵地提名表扬使担忧判定让和质押纽带。

  直觉条 纽带发行系统

  行驶纽带经过寄销品销售额团设置的发行晶格结点和在北京的旧称市设置的传播营业晶格结点发行物判决书发行。详细的配电系统如齿顶1所示。。

  第七条 用户许诺

  买卖行驶纽带的使充满者(包孕行驶纽带的初始买卖人和二级推销的买卖人,以下被以为作出以下许诺:

  一、接球募集阐明书对行驶纽带项下利息工作的尽量的判定并受其约束;

  二、行驶纽带的发行人依使担忧法度、法度条文的法度变动,经掌管机关称赞和此类C的启示,使充满者赞成并接球这种代替物。;

  三、行驶纽带的保安的依使担忧法度、法度条文的法度变动,经掌管机关称赞和此类C的启示,使充满者赞成并接球这种代替物。;

  四、行驶纽带发行完毕后,发行人将适合行驶纽带在经称赞的纽带推销所上市或市散布,并由主寄销品销售额商操控中间定位审阅,使充满者赞成并接球这种惠顾。;

  五、在行驶纽带的存续期限内,若发行人将其在行驶纽带项下的订婚让给新订婚人,在安抚以下尽量的先决条件的的大前提下,使充满者不克不及取消提早赞成,接球让。:

  (一)行驶纽带发行与上市(如已上市)或市散布(如已市散布)的审批机关赞成行驶纽带项下的订婚让;

  (二)就新订婚人承袭行驶纽带项下的订婚,有资历的评级机构对行驶纽带问题不次于原纽带信誉弄平的评级说;

  (三)原订婚人和新订婚人麝香签字订婚转变A;,新订婚人许诺将按照行驶纽带原定条目和先决条件的实行订婚;

  (四)保安的赞成让订婚;,许诺按照源区实行打包票工作;或许新订婚人获益经掌管机关认可的由新保安的问题的与原打包票函先决条件的相当的打包票函;

  (五)原订婚人与新订婚人按照使担忧掌管机关的盘问就订婚让停止坦率地地的人启示。

  第八个条 纽带本息领取方法

  一、利钱的领取

  (一)行驶纽带在存续期内每年付息1次,决赛一次利钱领取连同领取的基金一齐领取。。行驶纽带每年的付息日为2008年至2027年每年的10月12日(如遇公休假期或发薪日,推姗姗来迟接下去工作的日子。。

  (二)未上市或市纽带的利钱领取由纽带领取。;股票上市的公司或可市纽带的利钱领取由瑞吉处置。。利钱领取的详细事项将按照判定领取。,发行人在利钱领取使充满切中要害发行人解说。

  (三)阵地提名表扬收益法度法规,使充满者使充满行驶纽带应交纳的使担忧收益由使充满者各自承当。

  二、基金的现钞领取

  (一)行驶纽带还款。行驶纽带相信日为2027年10月12日(公休假期或发薪日),推姗姗来迟接下去工作的日子。。

  (二)未上市或市散布纽带基金的现钞领取由纽带托管人操控;已上市或市散布纽带基金的现钞领取经过登记簿机构和使担忧机构操控。基金领取的详细事情将契合,由COMP发行的现钞的公报切中要害发行人解说。

  第九条 发行人的基本形势

  2002年12月29日,奇纳河大唐集合是在大前提名表扬电力公司的根底上创建的。,它是通国五大发电集合经过。,由居中坦率地明智地使用的国有独资公司、提名表扬归因于使充满机构和提名表扬刑柱实验单位放映。

  大唐集合公司集合化运作的体制与机制,团体集合公司、子(子)公司、基层三等舱债务机身的明智地使用时尚。集合公司创建大唐陕西发电有限债务公司。、大唐甘肃发电有限债务公司、大唐黑龙江发电有限债务公司、大唐吉林发电有限债务公司、大唐河北发电股份有限公司5家全资分店和湖南、安徽子公司、河南子公司、山西子公司、江苏子公司、四川子公司、云南云南子公司7个子公司。北京的旧称发电资产的散布、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖南、广东、广西、四川、云南云南、陕西、甘肃等19个省(自治市、直辖市)。

  能胜任2006年12月31日,大唐集合总资产2,亿元,股东权益数百万猛然弓背跃起,资产负债率。2006年度主营事情收入,净吸引亿元,经纪作战发生的现钞流量净数亿元。能胜任2006年12月31日,大唐发电容量成功5,万千瓦,发电容量成功2,亿千瓦时。

  大唐集合的开展战略:把集合公司打形成事情型、刑柱型,推销化、集合化、流线型、国际化,有较强的研制资格、具有创利润资格和国际竟争能力的顺风地电力作伴集合。

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